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  到午间收盘，沪指跌落0.12%，报4063.72点；深成指跌落0.60%，报15481.10点；创业板指跌落0.90%，报4001.52点；科创50指数跌落3.24%，报1694.60点；北证50指数上涨1.26%，报1259.77点。全商场上涨个股有3875家，跌落个股有1571家，116只股涨停。两市半日算计成交19554亿。

  英伟达+微软大动作 AI PC新时代正式到来？多股获融资客大举扫货(名单)

  消息人士称，英伟达和微软将在台北国际电脑展(Computex)和Build开发者大会上，同步发布两边的最新协作效果以及榜首批由芯片担任主处理器的 Windows PC。5月份共有多达21只AI PC概念股获得融资净买入，其间，澜起科技获杠杆资金大幅加仓超91亿元，蓝思科技获抢筹48.37亿元，佰维存储、通富微电、江波龙、德明利、生益电子、鹏鼎控股等6股融资净买额均在10亿元至30亿元之间，聚辰股份、领益智造、长盈精细等9股亦获超1亿元融资净买入。

  券商我国记者从多个途径承认，《关于进一步深化国资国企改革的计划（2026—2029年）》（下称《计划》）现已下发，一些当地和央企集团传达学习了文件精力，并着手推进落实工作。

  到5月29日收盘，券商引荐的53只6月金股会集在工业、信息技能、可选消费及资料等细分工业。从申万一级职业来看，电子、机械设备职业入围数量居前，别离有9股、8股；电力设备、家用电器、医药生物职业金股数量均在3股及以上。

  到5月底，国内钽锭价格年内涨幅已超150%，锗锭价格涨幅超72%，钼精矿价格涨幅超31%。它们有个一起特征：商场规模不及大宗金属、散布会集、供应难放量，但下流使用从传统工业延伸至AI算力、商业航天、先进制程等科技前沿，供需矛盾正加快凸显，价格继续上涨弹性较大。

  银河证券研报以为，上星期（5月25日—5月29日），A股商场震动调整，首要宽基指数体现分解。全A指数跌落1.72%。A股商场震动分解加快，科技主线资金不合加大。从商场层面来看，商场买卖拥堵度已处于相对高位，不扫除部分资金获利了断、出资者不合加大的或许，商场或进入“震动整固+内部分解”阶段。但买卖拥堵仅为阶段性心情特征，并非行情回转的中心信号，行情走向仍取决于工业景气能否继续。本轮买卖拥堵度背面，是景气量向科技、高端制作等方向会集的体现。科技景气与工业趋势未改，具有成绩支撑的龙头或将继续获益，有望成为穿越当时高位震动格式的要害抓手。主张采纳“科技聚集+防护装备”均衡布局战略。

  研报称，近期国际知识产权安排（WIPO）揭露了新一批相关专利，灵活手是其机器人近期的中心晋级点之一。跟着外观、专利等细节揭露，咱们判别V3版别规划挨近定型，特斯拉行将进入量产阶段。特斯拉兼具抢先的AI大模型技能与规模化制作才能，咱们坚决看好特斯拉机器人以及供应链企业。

  研报表明，近年来，国内电气化率继续提高，“十五五”碳达峰目标下这一进程或加快。当时商场对电气化头绪或存在三大预期差：榜首，4月以来AI工业链作为商场主线获得亮眼体现，但表里催化共振下电气化相关范畴定价或仍不充沛；第二，出资者或遍及轻视国内电气化空间，一是重视“新增浸透率”而忽视了“存量保有结构”的替换需求，二是电气化场景存在盲区；第三，从上一年的“反内卷”到本年的“算电协同”，方针驱动要素价格与工业空间重估，相关范畴景气量和成绩亦有望继续改进。装备上，主张重视电/储能、矿山机械、叉车、商用车、船只等细分环节出资时机。

  中金公司研报指出，2025年价行情发动，国内钨精矿价格自14.2万元/吨上涨至年末45.6万元/吨，累计+221%。进入2026年，国内钨价加快向上，在3月中一度打破100万元/吨。可是，本年2月中东抵触以来，霍尔木兹海峡通行受阻、交兵两边互相攻击动力设备引发油价超预期上涨，锻炼全球经济滞胀惊惧。这导致此前本就过快上涨的国内钨价迎来反转，工业链呈现兜售潮，下流张望心情锻炼。本年5月国内白钨精矿价格下探至40.6万元/吨年内低点，较3月高点-61%。到5月29日，国内钨价达41.6万元/吨，已现企稳上升痕迹。研报以为，考虑钨的新式需求及战略特点日益增强，供应偏紧格式不变，国内钨价在短期大跌之后有望企稳上升，全球钨业龙头标的装备吸引力日益凸显。

  研报称，AI布需求高增，高端供应开释受限，结构性缺口长存。需求端，电子纱/布需求晋级中心在于AI算力与高频通讯的两层拉动。供应端，高端电子布中心瓶颈在于高端织布机（如丰田JAT910）交给周期长达18—24个月，短期难以打破，高端电子布缺口仍存。有突出贡献的公司聚集高端产能扩张，有助于稳固全球话语权。头部企业密布加码电子纱/布产能，要点布局高端范畴。

  研报表明，2025年下半年以来，碳酸锂价格继续上涨，本钱端推进叠加供需端改进，六氟磷酸锂、隔阂、电解液等锂电资料价格迎来了不同起伏的上涨。在前期锂电资料景气低位的景象下，头部企业扩张速度有所减缓，一起考虑到下流需求继续提高，锂电资料供应格式有望得到优化。此外，职业方针和技能迭代等要素也将促进锂电资料头部企业比例的逐渐提高。在碳酸锂价格大大上涨，六氟磷酸锂、隔阂等锂电资料新增产能大起伏削减的布景下，继续看好锂电资料板块景气量修正。